Jakarta –
PT Bank Rakyat Indonesia lewat BRI Prioritas mendatangkan layanan Financial Advisory BRI Prioritas. Layanan tersebut berencana untuk menolong para nasabah prioritas dalam mengorganisir dana mereka.
Adapun formula ideal untuk mengorganisir dana biar meraih cashflow sehat yaitu 40% untuk keperluan pokok (biaya hidup, utang, dana darurat, dan keinginan), 30% perlindungan (asuransi), 20% tujuan keuangan (investasi), dan 10% planning pensiun. 
Selain itu, layanan tersebut juga mendatangkan Priority Relationship Manager terlatih dan tersertifikasi. Sertifikasi yang dimiliki oleh RM Priority seumpama Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Wakil Pialang Perdagangan Efek dan Penasihat Investasi Profesional (WPPEP).
Lewat sertifikasi tersebut, Priority Relationship Manager memiliki wawasan mendalam dan kemampuan untuk mengorganisir produk keuangan, penyusunan rencana keuangan, dan investasi. Investasi menjadi hal yang penting untuk dijalankan bagi nasabah prioritas.
Dikutip dari CNBC, Pakar Investasi Grant Cardone menyampaikan investasi menjadi hal yang perlu dijalankan bagi semua orang, tergolong mereka yang telah memiliki financial berlebih. Melalui investasi, para penanam modal bisa mendapat penghasilan pasif.
Penghasilan pasif ini lah yang dapat dimanfaatkan untuk menolong menyanggupi banyak sekali keperluan sehari-hari mereka. Serta memperbesar pundi-pundi Rupiah sampai mengamankan aset mereka.
Tak cuma itu, layanan yang dimiliki oleh BRI Prioritas juga bisa membuat lebih mudah nasabah untuk menyiapkan dana pendidikan anak, pembelian property, dana liburan, dan pensiun. Nah berikut merupakan layanan financial advisory yang dimiliki oleh BRI Prioritas.
1. Financial Check Up
Melalui layanan ini, nantinya financial advisor bakal menghimpun sejumlah inovasi terkait keadaan kesehatan keuangan nasabah, tujuan keuangan yang dicapai, dan profil risiko.
Pemetaan tersebut berencana biar financial advisor bisa menampilkan banyak sekali masukan terhadap para nasabah dalam mengorganisir dana mereka. Sehingga dana yang diatur bisa terus tumbuh.
2. Financial Planning
Melalui layanan ini financial advisor bakal menyeleksi takaran pendapatan yang sanggup dialokasi ke aset produktif. Serta menghasilkan rumus komponen portofolio investasi yang ideal untuk alokasi obligasi, reksadana, dan simpanan.
Langkah itu bakal dijalankan untuk menaikkan laba nasabah prioritas dan meminimalkan risiko keuangan. Sehingga investasi yang diberikan bisa berlangsung lebih aman.
3. Manajemen Portofolio
Pemantauan berkesinambungan sungguh penting untuk menentukan portofolio tetap selaras dengan tujuan investasi dan profil risiko yang ditetapkan. Dalam hal ini financial advisor akan secara terstruktur meninjau portofolio untuk menganggap kinerja dan mengidentifikasi modifikasi yang diperlukan. Melalui komunikasi yang efektif dan berlanjut dengan financial advisor sungguh penting untuk menentukan kesuksesan dari investasi yang dilakukan.
Jadi tunggu apa lagi? Yuk gunakan layanan Financial Advisor dari BRI Prioritas.
